Как настроить воронку продаж в Битрикс24: полный гайд

Воронка продаж в Битрикс24 — это не просто список статусов. Это машина, которая двигает сделки к оплате автоматически: напоминает менеджерам, отправляет письма клиентам, создаёт задачи. Разбираем как её настроить правильно.

Лиды или сделки — что использовать

В Битрикс24 есть два режима работы с обращениями:

Простой режим — без лидов. Входящий звонок или заявка сразу создаёт контакт и сделку. Подходит для B2C с коротким циклом.

Классический режим — с лидами. Сначала создаётся лид (неквалифицированный контакт), после квалификации конвертируется в сделку. Подходит для B2B.

Этапы воронки: что учесть

Каждый этап должен отвечать на вопрос: что должен сделать менеджер, чтобы перевести сделку дальше?

Плохие этапы: «В работе», «Переговоры» — непонятно, что делать.
Хорошие этапы: «Отправить КП», «Получить подпись договора», «Выставить счёт».

Типовая воронка для B2B:

1. Новая заявка → задача: связаться за 15 минут
2. Квалификация → уточнить бюджет, срок, ЛПР
3. КП отправлено → задача: позвонить через 2 дня
4. Переговоры → встреча или демо назначены
5. Договор подписан → выставить счёт
6. Оплачено → передать в реализацию
7. Провалы: Не наш клиент, Выбрали конкурента, Отложил

Настройка этапов

В Битрикс24 → CRM → Сделки → Настройки → Стадии сделки:

• Добавьте этапы, дайте им понятные названия.
• Задайте цвет: зелёные — движение к оплате, красные — провальные.
• Провальные этапы: обязательно добавьте несколько с разными причинами.

Автоматизация: роботы и триггеры на каждом этапе

Каждый переход сделки на новый этап может запускать действия автоматически — подробнее в руководстве по роботам и триггерам.

При входе на «КП отправлено»:

• Задача менеджеру: «Позвонить клиенту через 2 дня»
• Email клиенту: «Ваш расчёт готов»

При входе на «Оплачено»:

• Задача: «Передать проект в работу»
• Уведомление руководителю

Поля сделки: что заполнять обязательно

Обязательные поля при переводе на следующий этап — мощный инструмент. После настройки воронки подключите телефонию и мессенджеры чтобы все обращения попадали в CRM автоматически. на следующий этап — мощный инструмент контроля качества данных. Например, без указания «Бюджета» нельзя перевести сделку на «КП отправлено».

Читайте также

• Роботы и триггеры в Битрикс24: автоматизация продаж
• Как подключить WhatsApp и Telegram к Битрикс24
• Телефония в Битрикс24: настройка SIP
• Сквозная аналитика: видите, какая реклама приносит деньги

Настройка: Этап сделки → Обязательные поля → выбрать поля.

Частые ошибки при настройке воронки

• Слишком много этапов — более 8 рабочих этапов тяжело поддерживать.
• Нет провальных этапов — невозможно анализировать причины потерь.
• Этапы без действия — менеджер не понимает, что делать.
• Нет автоматизации — воронка есть, но менеджеры всё делают вручную.

Настроим воронку продаж под ваш бизнес. Перейти к услуге.