Роботы и триггеры в Битрикс24: как автоматизировать работу отдела продаж
Как работают роботы и триггеры в Битрикс24: отличия, типы роботов, готовые сценарии автоматизации воронки продаж. Практические примеры.
Роботы и триггеры в Битрикс24: как автоматизировать работу отдела продаж
Роботы и триггеры — главный инструмент автоматизации в Битрикс24. Они убирают рутину: не нужно вручную отправлять письма, создавать задачи или напоминать о звонках. Разбираем как это работает.
Разница между роботом и триггером
Робот — действие, которое выполняется автоматически при переходе сделки на определённый этап.
Формула: вход на этап → действие
Триггер — условие, которое переводит сделку на другой этап при наступлении события со стороны клиента.
Формула: действие клиента → смена этапа
Пример: клиент открыл письмо (триггер) → сделка переходит на этап «Клиент ознакомился с КП» (автоматически). Дальше робот создаёт задачу: «Позвонить, пока клиент тёплый».
Типы роботов
| Тип | Что делает |
|---|---|
| Создать задачу | Назначает задачу ответственному или другому сотруднику |
| Отправить письмо | Автоматическое письмо клиенту |
| Отправить SMS | SMS через подключённый сервис |
| Создать сообщение | Уведомление в чате Битрикс24 |
| Изменить поле | Заполнить или изменить поле сделки |
| Запустить бизнес-процесс | Для сложных сценариев с ветвлением |
| Поставить счётчик | Ограничить время на этапе |
| Webhook | Отправить данные во внешний сервис |
Типы триггеров
- Письмо прочитано — клиент открыл письмо.
- Клиент написал — входящее сообщение от клиента.
- Оплата получена — статус счёта изменился.
- Заявка с сайта — новая форма с лендинга.
- Дата — наступила определённая дата (дата поставки, дата сделки).
- Поле изменилось — менеджер изменил значение поля.
4 готовых сценария автоматизации
Сценарий 1: Обработка нового лида за 15 минут
При входе лида на этап «Новый»:
- Робот создаёт задачу «Позвонить» на ответственного (срок 15 минут).
- Робот отправляет SMS: «Здравствуйте! Мы получили вашу заявку, перезвоним в течение 15 минут».
- Через 15 минут: если задача не выполнена — уведомление руководителю.
Сценарий 2: Follow-up после отправки КП
При входе на этап «КП отправлено»:
- Задача менеджеру: «Позвонить клиенту через 2 дня».
- Через 2 дня: автоматическое письмо «Успели ознакомиться с нашим предложением?».
- Если клиент открыл письмо (триггер) → сделка переходит на «Клиент ознакомился».
Сценарий 3: Документооборот
При переходе на «Договор согласован»:
- Задача юристу: «Подготовить договор».
- Webhook в 1С: создать счёт на аванс.
- При смене статуса счёта на «Оплачен» (триггер) → сделка переходит на «Аванс получен».
Сценарий 4: Повторные продажи
Через 90 дней после перехода на «Успешно реализовано»:
- Задача менеджеру: «Позвонить клиенту с предложением».
- Email клиенту: персонализированное предложение.
Как избежать перегрузки автоматизацией
Роботов не должно быть слишком много. Признаки перегрузки:
- Менеджеры получают 10+ уведомлений в день.
- Клиенты получают несколько писем за один день.
- Задачи создаются быстрее, чем выполняются.
Начните с трёх ключевых роботов. Если ещё не настроена воронка продаж — прочитайте полный гайд по воронке сначала: роботы настраиваются на каждый этап воронки.: обработка новой заявки, follow-up после КП, уведомление при оплате.
Настраиваем роботы под ваши процессы. Перейти к автоматизации.
Читайте также
#ДЛЯПРОДАЖ
Внедрить Битрикс24
Настроим CRM под ваши процессы — от аудита до запуска
