Первичный аудит CRM: что входит и зачем нужен перед внедрением

Заявки приходят с сайта, менеджеры ведут сделки в CRM, реклама работает, но руководителю трудно понять, где теряются клиенты. Или компания только выбирает Битрикс24 и получает от подрядчиков несопоставимые предложения. В обоих случаях полезно сначала описать задачу и будущую работу системы, а затем оплачивать внедрение.

Для этого мы выделили самостоятельный этап — предпроектный аудит CRM и бизнес-процессов. Его стоимость в #ДЛЯПРОДАЖ — 60 000 ₽. Результат: описание процессов и проблем, техническое задание, план внедрения и смета. Объём обследования и сроки согласуем перед началом работы; настройка системы и лицензии оплачиваются отдельно.

Что такое первичный аудит перед внедрением

Под первичным аудитом здесь понимается предпроектное обследование: изучение текущей работы компании и требований к будущему решению. Это не проверка финансовой отчётности и не технический аудит безопасности.

Мы выясняем, как обращение становится сделкой, кто отвечает за следующий шаг, какие данные нужны сотрудникам и что должен видеть руководитель. Затем определяем, какие изменения нужны в процессах, какие настройки можно сохранить и какие инструменты стоит связать.

Например, жалоба «менеджеры забывают перезванивать» ещё не описывает задачу для разработчика. Нужно понять, откуда поступает обращение, как назначается ответственный, где фиксируется срок следующего контакта и что происходит при его пропуске. После этого можно обсуждать правила работы и автоматизацию.

Когда компании нужен предпроектный аудит

• CRM уже есть, но ей не доверяют. Карточки заполнены по-разному, сделки задерживаются, отчёты не помогают принимать решения.
• Сайт и реклама работают отдельно от продаж. Непонятно, кто получил обращение и что произошло после отправки формы.
• Нужно связать несколько систем. Битрикс24, 1С, сайт и телефония должны обмениваться данными, но правила обмена ещё не определены.
• Задач много, приоритеты не согласованы. Разные отделы предлагают свои доработки, а общего плана и бюджета нет.
• Компания хочет внедрить ИИ. Сначала нужно выбрать конкретный сценарий, определить допустимые данные и способ проверки результата.

Аудит не обязателен для каждой небольшой настройки. Если задача уже понятна и ограничена, её можно обсудить напрямую в рамках сопровождения Битрикс24.

Чем аудит отличается от бесплатного знакомства

На первой беседе мы знакомимся с ситуацией и определяем, чем можем помочь. Эта беседа не заменяет изучение процессов, подготовку требований и оценку внедрения.

Платный аудит — отдельная работа с согласованными границами и документами на выходе. Перед началом фиксируем, какие процессы и системы изучаем, кто участвует со стороны клиента и в какой срок передаём результат. Вы понимаете, за что платите и какие решения сможете принять после завершения этапа.

Что разбираем на аудите

Путь обращения. Откуда приходит клиент, куда попадает заявка, как назначается ответственный и какое действие должно произойти дальше. Здесь важны и сайт, и каналы связи, и работа менеджеров.

Продажи в CRM. Этапы, обязательные данные, задачи и правила перехода между статусами. Если нужна новая логика, её описание становится основой для настройки воронки продаж в Битрикс24.

Обмен данными. Какие системы участвуют в процессе, где хранится исходная информация и какие события должны запускать передачу данных. Например, до интеграции Битрикс24 с 1С нужно согласовать, какие сведения и в каком направлении передаются.

Контроль и развитие. Какие показатели нужны руководителю и какие сценарии действительно стоит автоматизировать. Для BitrixGPT отдельно определяем задачу и проверку результата: включение ИИ само по себе не исправляет неудобный процесс.

Не все направления обязательно входят в один аудит. Состав обследования зависит от согласованной задачи вашей компании.

Какие документы вы получаете

1. Описание процессов и проблем

Фиксируем, как работа устроена сейчас, где возникают задержки и что необходимо изменить. Это помогает руководителю, сотрудникам и подрядчику обсуждать одну и ту же задачу.

2. Техническое задание

Описываем будущую логику работы системы и требования к настройкам и интеграциям. Сценарии ИИ включаем, если они нужны в согласованном объёме. ТЗ должно объяснять ожидаемое поведение системы, а не просто перечислять названия модулей.

3. План внедрения и смета

Разделяем работы по приоритетам, оцениваем сроки и бюджет этапов. Отдельно показываем, что нужно для первого запуска и что можно отложить. С таким планом проще решить, какие работы начинать и в какой последовательности.

Сколько стоит аудит и что оплачивается отдельно

В #ДЛЯПРОДАЖ аналитика, ТЗ и бюджет стоят 60 000 ₽. Это самостоятельный этап, а не стоимость всей автоматизации бизнеса.

В указанную сумму не входят разработка и настройка системы, перенос данных, лицензии, платные приложения, телефония, хостинг и рекламный бюджет. Следующие работы и расходы согласуем отдельно по подготовленному плану.

Для внедрения Битрикс24, разработки сайта и рекламы в Яндекс Директ объём и стоимость зависят от выбранных задач. Не обязательно запускать все направления одновременно.

Фиксированный срок аудита без знания компании мы не обещаем. До старта согласуем объём, встречи и дату передачи результатов. Скорость также зависит от доступности сотрудников и исходных данных.

Как подготовиться к первому разговору

1. Сформулируйте, что мешает работе: потерянные обращения, задержки, ручной перенос данных или непрозрачные отчёты.
2. Назовите используемые системы и отделы, которые участвуют в процессе.
3. Выберите ответственного за проект и участников со стороны бизнеса.
4. Подготовьте несколько примеров текущей работы. Персональные данные и доступы заранее отправлять не нужно — необходимость и порядок их предоставления согласуем отдельно.
5. Обозначьте ограничения и приоритеты: что нужно изменить первым, а что может подождать.

Что происходит после аудита

Обсуждаем документы и смету. Вы выбираете приоритетные работы, после чего отдельно согласуем стоимость, сроки и ожидаемый результат следующего этапа. Наличие действующей CRM не означает, что её обязательно нужно внедрять заново: аудит может показать, какие настройки стоит сохранить и доработать.

Аудит помогает сделать решение о внедрении обоснованнее, но сам по себе не гарантирует рост продаж. Результат дальнейшего проекта зависит от качества внедрения, работы команды и исходной ситуации.

Хотите понять, с чего начать? Посмотрите состав предпроектного аудита за 60 000 ₽ и оставьте заявку. А в презентации компании можно познакомиться с нашим подходом к CRM, сайтам, рекламе и ИИ.